La obra se desarrolla en la capital francesa justo después de que Napoleón pierda la batalla de Waterloo. París, por entonces, està ocupada por los aliados, con Wallington al mando. Esa noche
Fouché, el jefe de policía y Talleyrand, el cojo diplomàtico y ministro, cenan juntos para intentar ponerse de acuerdo y proponer al ocupante una salida para Francia.
